9/9 しつこくエイチームのこと

　3662　エイチームは買わないと思って、自分の考えをまとめるためにブログを書こうとしていたのだけど、やはりエイチームを買おうかなと思い始めた。
　買ってもまず100株なのだから、グダグダ言うとらんと買えば良いってことなのかもだけど、その100株が命取りになってしまうというのが相場の世界なので、とことんグダグダ考えます。
　会社が発表した来期の予想では、営業利益で見るとライフスタイル部門がエンタメ部門を超えてくるとなっている。
　
　ライフスタイル部門営業利益　2018（実績）→2019（予想値）
　30.7億→32億

　エンタメ部門
　35.8億→26.8億

　結果、会社発表純利益予想が、33億→26億と減少すると発表された。

　国民的ヒットとなっているモンストのミクシィの来期業績予想は、
　売上　1,750億
　純利益　310億
となっている。

　モンストと比較するのは間違っているのかもですが、ソシャゲが大当たりしたら最大こうなるという目安として書きました。
　エイチームのエンタメ部門の来期予想は、ヴァルキリーコネクト等の既存のアプリの売り上げが漸減して、スタリラもヒットしない前提の数字だと思う。
　エイチームの週末の終値が2,097円で、月曜は下げ確定だとは思う。木曜に損切りしたのでそれは良い判断だったと自分をほめたい。リスクをこれ以上取らない方針、買わないと決めていたのですが、それもおもしろくないしブシロードが好きなので期待もしているし、やはり手を出してみるかという感じです。
　会社予想の来期１株当たり純利益＝131.7円で、perを13倍ぐらいで見ると1,712円。1,700円台のどこかに指値を入れてみますか。1,800円台はちょっと買いたくないかなという印象。
　PVの印象と事前登録数が50万人超え、スタリラ公式のツイッターのフォロワー数が10万人を超えてきていて、期待しても良いのではという感じです。

　FXのポンド円10万通貨の含み損が依然として100万円超なので苦しいんですが、リスク覚悟でまず100株INしてみようと思う。ただし、1,700円台のどこかの指値がかかればですが。

　今日はこれぐらいで。